克列亦惕部落联盟已被征服。这样，继占领了蒙古东部地区之后，成吉思汗又占领了蒙古中部地区。现在，整个蒙古地面就只剩下乃蛮部落联盟盘据的蒙古西部地区尚未被成吉思汗征服了。在乃蛮部统治的蒙古西部地区，东有抗爱山，西有准噶尔盆地，中有阿尔泰山（延伸人蒙古境内部分）以及上额尔齐斯河。克列亦惕部与成吉思汗争战，乃蛮部按兵不动，不加干预，眼看着克列亦惕部被摧毁。现在该轮到乃蛮部被摧毁了。

　　乃蛮部先王亦难赤必勒格在世时曾是一位颇有威望的君主。他去世以后，其子塔阳继位。同其父相反，塔阳汗却是一位颇有争议的没有威望的君主。他手下的将领可克薛兀一撒卜刺黑在责备他亵读王汗首级时就曾严厉地指出了他的不肖。可克薛兀一撒卜刺黑当时还特别引用亦难赤必勒格生前曾说过的话指斥塔阳汗无能。他说：“亦难赤必勒格汗曾言日：”我之古儿别速妃尚年少，而我已老矣。我之子乃低能之辈，彼能主我之百姓而使百姓免遭祸殃乎？‘我塔阳汗汝其懦矣乎，除放鹰狩猎二事，余无所能也。“最后这一句话是乃蛮部请将官对现在这位君主的评价。可克薛兀—撒卜刺黑毫不隐晦地当面道出了诸将私下发表的这一看法。

　　但是，尽管塔阳汗在人们的心目中是那么懦弱无能，此时他却预感到了成吉思汗日益增长的力量所构成的威胁，并开始对这种威胁感到坐卧不安了。他说：“天上可有日月二星，然地上则只可有一汗也！”

　　他决心趁现在还为时不太晚立即起兵打垮成吉思汗。但是，谨慎的古儿别速却竭力劝塔阳汗改变这一计划。她这样做并不是由于她尊重蒙古人，恰恰相反，她十分蔑视蒙古人，认为他们是蛮人。当时她对塔阳汗说：“此等味恶而衣垢之鞑子，远离我国而居，乃我等之幸也。使彼等远居可也！可于彼处寻其略清俊之女，作为媳妇取来，使其挤牛乳羊乳。然须先教彼等学会盥其手足，而后方可使之挤牛羊乳也！”

　　这是突厥乃蛮人对上克鲁伦河流域的蒙古人的鄙视之词。乃蛮人在同畏兀儿的交往中已初谙文明，而且已部分信仰了景教。但是，这番话也反映出，古儿别速是一位深思熟虑的有头脑的妇女，她更担心的是塔阳汗的计划会招致蒙古人大举入侵她的国家。

　　但是，塔阳汗并没因此而放松发动战争的准备工作。他强自作大，吹嘘说他要亲自攻人蒙古族居住的地盘，去“取其箭筒弓矢来”！为了寻求盟友，他派了一位名叫脱儿必塔失的密使前往汪古惕部去游说。像乃蛮人一样，汪古惕人也属突厥种族人，而且也信仰景教。江古惕部营于中国山西省北部归化和绥远地区，万里长城以北不远处。塔阳汗遣脱儿必塔失致语汪古惕部首领阿刺忽石帖勤忽里，希望他从南面进攻蒙古人，用牧民的形象说法就是希望他作塔阳汗的“右手”，共同夹击成吉思汗。

　　从种族上来说，汪古惕人同乃蛮人属同一种族（突厥种族）；从宗教信仰来说，两部都信仰景教，所以汪古惕人应同乃蛮人亲近。但是，阿刺忽石帖勤忽里却倾向了成吉思汗。他接待了塔阳汗派来的密使以后，立即派一位名叫月忽难（是基督教徒名“让”的变化形式）的人为密使去见成吉思汗，通报了塔阳汗的意图，他派月忽难致语成吉思汗说：“塔阳将攻汝，汝其慎之！彼扬言欲取汝之弓失来。塔阳欲我为他右手而共攻汝，我已拒之矣。然汝宜提防彼之来犯也！”

　　当时成吉思汗正围猎于秃勒勤扯兀惕附近帖蔑延之野（“骆驼草原”），得悉阿刺忽石帖勤忽里所遣月忽难来告变。成吉思汗闻知此变，当即止猎，在猎场上召开会议，商议对策。多数将领认为，此时正值春季，在这种季节，战马太瘦弱，不足以临大战，因此应该推迟远征（主张推迟到1204年夏季或秋季）。但是，成吉思汗的最小的弟弟帖木格斡惕赤斤却主张立即远征乃蛮部。他说：“汝等谓马正瘦焉？

　　岂可以此为由乎？然我之马正肥也。人来告变，闻此等言语，我等何可宁坐而待之耶？”

　　帖木格斡惕赤斤担心诸将不远征而让乃蛮人来乘奇袭之便，收突袭之效。于是强调说：“我等伐彼，届时世人当言：”蒙古人擒塔阳汗矣‘。如此，四方必称颂我等之勇武，我等可获盛誉矣！“成吉思汗的另一个弟弟别勒古台也表示同意帖木格斡惕赤斤的看法。他说：

　　“乃蛮人出大言欲取我等之箭筒弓矢也，我等带箭筒弓矢之大丈夫岂可容此等之辱乎？彼以其国大民众而出此大言，我等当就此大言而伐之，伐而取被等之箭筒弓矢也！”

　　接着，别勒古台指出：乃蛮部战败以后，必定弃下财物，亡命于深山密林之中。

　　届时即有许多战利品等我蒙古大军去缴获，诸如无数的牲畜，塔阳汗的金帐等等。

　　“我大军一到，乃蛮各部必登深山逃命也。宜即伐之，此乃当今惟一可取之方略也！”

　　成吉思汗很赞赏两位弟弟的这种战斗热情，遂善纳二人所言道：“有汝等如此忠勇之良伴，何愁不胜乃蛮焉？”

　　成吉思汗下令罢猎，率部自阿卜只合阔帖格儿起程，向位于斡儿油兀附近哈拉哈河畔之客勒帖该合答山挺进。来到客勒帖该合答山之后，成吉思汗命令全队停止前进。他在那里对军队进行了改组和整顿，特别是对他的卫队进行了改组和整顿。