成吉思汗征服了建国于贺兰山地区、鄂尔多斯草原和今中国甘肃省的唐兀惕王国（西夏），西夏已拱手向成吉思汗称臣。但是，整个西夏地面在当时只不过是中国地面的边界地区。为了踏进中原大地，蒙古人就必须向金国宣战，向在北京的金王宣战，进攻金国。

　　对于蒙古牧民来说，这是一场非同小可的大规模战争，因为，金王国当时统治着除甘肃省和河套平原以外的整个黄河流域，是当时最强大的王国之一。金王国的主人，那些昔日的女真人，尽管已被中原化，但他们在中原土地上仍保留着他们的祖先通古斯森林狩猎民族所特有的骁勇慓悍的武士特点。此外，金人在中原土地上生活已有一个世纪之久，因而拥有中国古老的文明所创造的一切财富。在这种情况下，蒙古牧民同金人作战，将比在唐兀惕境内的战斗更艰难。他们将要对付防守坚固的要塞，而进行这种攻坚战，他们是根本没有经验的，是没有足够的条件的。再说，金国边境还有万里长城，长城脚下修筑有许多防御据点，这条长城从西向东，构成了金王国的一条连贯的防线。

　　但是，成吉思汗不仅仅是一位军事家，更主要的他还是一位政治家。为了攻打金国，他首先设法取得了居住在长城北侧的江古惕人的帮助，从而得到了宝贵的盟友。当时，在长城北面，在今内蒙古地面，居住着一个半定居半游牧的属于突厥语族的江古惕部落。这个部落很值得引起我们注意，因为江古惕人信仰的是聂斯脱利派基督教。从以下两个方面来说，蒙古人来到这里可以感到自由自在和无拘无束。

　　首先，汪古惕地面的自然条件可以使蒙古人感到就像在自己的家乡一样自在自如，毫无身处异域之感。这里没有树木，到处是一望无际的草原。草原上还有一些河流，这些河流分别注人一个个具有海水咸味的泻湖。当地人称这片草原为“草地”，以区别于“麦地”。在这里，人们常常要在荒无人烟。令人焦虑的偏僻荒野走很久才能见到由10个到20个帐篷组成的居民点。在这种居民点附近，有成百的骆驼和马匹，有上千的长毛绵羊和山羊。

　　另一方面，成吉思汗早就同此地的主人突厥汪古惕人建立了联系。江古惕部的首领阿刺忽石帖勤忽里在公元1204年曾有大功于成吉思汗。当时他曾拒绝参加乃蛮人策划的反对成吉思汗。为了酬谢他立下的这一大功，成吉思汗曾在1206年举行的即位大典上封他为蒙古帝国的达官贵人之一。更有甚者，笔者在后文中将谈到，成吉思汗还把自己的亲生女儿阿刺孩别乞讨许配给阿刺忽石帖勤忽里的继承人之一为妻。这是成吉思汗王室同江古惕部王室间的首次联姻，后来，在整个12世纪中，两家又数次联姻。

　　这种裙带政策给成吉思汗带来了很大的好处。汪古惕部所据地盘在地理上处于非常重要的地位。而且，江古惕部同金国早有契约关系，是中原长城的守卫者，是金国部署在长城外侧的哨兵。把汪古惕部笼络到手，成吉思汗就等于在战争开始以前就摧垮了敌人的前线防御，不费一刀一箭就把其帝国的势力扩展到了对方著名的防线——长城的脚下。

　　到公元1207年，成吉思汗已经作好了准备，制定了周密的计划，他可以以蔑视和傲慢的态度对待北京宫廷了。当时，金廷派了一名使节到成吉思汗处通报说，金主已崩，新主已嗣位。这是非常重要的诏书，因为从法律上主，成吉思汗当时仍是金国的附庸。奉接诏制的成吉思汗听了金廷使节宣读的诏书以后，他心不在焉地问来使道：“新君是谁人？”

　　“卫王。”来使回答说。

　　“我原以为中原皇帝是人间俊杰，是天上所做”，成吉思汗大声地说，“没想到竟是卫王。像他这般庸懦之辈也可为帝么？”

　　成吉思汗说完，向南面（金王国方向）唾了一口，抛下金国使节，上马扬鞭而去。金使见此，一时惊得目瞪口呆。

　　之所以会出现这种情况，是因为从血统关系来说，蒙古人同金人之间存在着深刻的鸿沟。而更深刻的原因是，金国皇帝曾侮辱过蒙古人，而且这种侮辱是不可补赎的。当时蒙古人谁都没有忘记，金廷曾可耻地对蒙古的几位汗施加酷刑，像处决罪犯一样把俺巴孩汗和斡勤巴儿合黑亲王钉在木驴背上，使其辗转惨毙。当时，这几个受刑者在咽气前曾大叫说他们的子任甚多，必来报仇。现在，蒙古各部已经混一，给金王以严厉惩罚的时候到了。

　　公元1211年3月，成吉思汗在蒙古东部克鲁伦河河畔誓师，准备开始进攻金国。

　　他的住在遥远的地方的附庸纷纷赶来向他致意。这些前来致意的附庸主要有：住在西部的属于突厥种族的亲王，一个是畏兀儿王（或曰亦都护）巴尔术，另一个是哈刺鲁王阿儿思阑。巴尔术统治的地区主要是吐鲁番和库车等绿洲。阿儿思阑则统治着巴尔喀什湖以南谢米列奇耶地区。成吉思汗把远征金王的战争当作全国性的对外战争加以准备。本着这种精神，他来到蒙古的圣山不儿罕合勒敦朝圣，祈求长生天保佑他出师胜利。他按照仪式，脱帽，解带搭于肩，三次以头叩地，然后起而祷告说：“长生天在上，朕决意整顿军马，为被金王卑鄙残害致死之斡勤巴儿合黑亲王与俺巴孩汗报此血海深仇。天若许朕复仇，则助朕一臂之力，命下界所有人神齐集而助我一战。”

　　大战开始了。

　　然而，由于蒙古军队都是骑兵，由于他们当时不懂得工程技术，由于不善于进行有步骤的攻坚，成吉思汗的大军被阻在长城要塞前，长时间前进不得。公元1211年和公元1212年，整整两年中蒙古军队奈何长城不得，只攻占了附近一些防备较差的弹丸小城。他们攻击的这个地区是一片地势起伏不平的地区，该地区从戈壁高原到渤海湾地势成阶梯状逐渐降低，中间被由西南到东北走向的山脉截断。这山脉顶峰有许多缺口，是立在北京前面的一种天然栅栏。在这些参差不齐的光秃秃的山峰上，长城绵延不绝，从渤海湾一直延伸到黄河边。在长城脚下，每隔一段距离就有一个要塞，例如北京西北的宣化以及山西北部的大同就是这一系列要塞之一。由于如上原因，成吉思汗在这段时期并没有取得辉煌的胜利，他费了很大的气力才攻占了一些小镇。对此，我们不应该感到惊讶。再说，他毕竟还是取得了一些胜利，例如在1211年2月至3月，在野狐岭（位于北京与张家口之间）的战斗中，他就打了胜仗。9年后，长春真人从这里经过时，曾亲眼目睹当年厮杀后留下的布满地面的累累白骨。

　　正当成吉思汗的大军在金国边境停滞不前时，公元1212年春，发生了一个有利于成吉思汗的政治事件。原来，在属于通古斯——满语族的金人（女真人）占领北京以前两个世纪，北京被另一个少数民族契丹人占领着。契丹人统治北京达两个世纪，接着，金王的祖先从他们手中夺取了北京。金人和契丹人属于两个民族，金人属于通古斯——满语族，是今满族的兄弟，而契丹人则主要属于蒙古族。契丹人虽然失去了北京的统治权，但3个世纪以来他们一直住在中原土地上。所以，与成吉思汗的臣民们相反，他们几乎已完全被中国化了。但他们怀念昔日的光荣历史，一直想向战胜他们的金王复仇。果然，公元1212年春，契丹人的亲王之一耶律留哥带头发起暴乱，叛离金王，集合手下的契丹人，前来投靠蒙古人。契丹人的老家在今满洲南部辽阳地区。成吉思汗不失时机的利用刚发生的这一事件，派大将者别率领一支军队去攻辽阳。但辽阳城防坚固，者别首战失利。于是，者别佯装败退，且战且退，同时设埋伏于辽阳城附近。退了一段路程以后，者别突然回转马头，挥军反击，奇袭并占领了辽阳城。，这样，耶律留哥就在蒙古人的支持下宣布称契丹王（辽王），充当成吉思汗的附庸。