于是，城下立刻烧成一片火海，凿城的士兵想跑也来不及。身上烧了火苗，跑到那里也要被烧死，因为那里有火药。
　　
　　汗王努尔哈赤决心攻下宁远城。他向众贝勒、大臣们说：
　　
　　“这小小的宁远城，若是攻不下来，怎么去打山海关……”
　　
　　在努尔哈赤的督战下，八旗士卒冒死不退。城上举火，纷纷把火球、火把投下。一时之间，城上城下，如同白日。
　　
　　在火光中，不时看到后金人马，被炮弹炸得腾空而起。后金伤亡增加，攻城却无进展。在死伤人数急剧增多之时，众贝勒、大臣们也束手无策，努尔哈赤只得命令停止攻城。
　　
　　趁这工夫，袁崇焕迅速组织一百名敢死壮士。命令他们携带棉花、火药，用绳索坠下城去，把后金遗留下来的战车，通通烧着，全部烧毁。
　　
　　经过一天激战，双方都在总结经验教训，准备再战。
　　
　　且说袁崇焕挂着负伤的左臂，绕城慰问守城将士。当他来到城东满桂防区，正迎着一队士卒押着李小芳、柯汝州往城上走来。
　　
　　见到袁崇焕，满桂说：
　　
　　“俺正想找你，这两个人如何处置？俺才让人把他们从地窖里弄出来。”
　　
　　袁崇焕说：
　　
　　“咱不必以牙还牙，杀他们也无益，不如放他们回去算了。”
　　
　　“也好。不过，你让他们带封书信回去，让努尔哈赤清醒一些。”
　　
　　“好！就这么办吧，俺这就来写信。”
　　
　　袁崇焕说罢，提笔在手，一挥而就，那信上说道：
　　
　　“……老将横行天下，今日败在小子之手，岂非天数呀！”
　　
　　二十五日清晨，满桂把袁崇焕给努尔哈赤的信，交给李小芳、柯汝州二人，让他们手持礼物，怀揣信件，出城去见努尔哈赤。
　　
　　努尔哈赤毕竟是一代天骄，读了书信，表现得非常镇定，又派人以良马一匹作为回礼，并让送马人传话说：
　　
　　“此战未必你赢，将再次攻城！”
　　
　　二十五日，努尔哈赤对兵力作了调整，让降将李永芳攻打东门，派修养性带兵攻打西门。把八旗士卒分成百队，集中南、北两门强攻。
　　
　　双方激战，喊杀声、炮声同北风的呼啸声，交织在一起。攻城从上午直到下午，后金吃尽了苦头。
　　
　　袁崇焕镇定自若，在城上指挥士卒，用柴草，用芦花被褥，浇上油，撒上火药，丢下城去，再丢下火把。顿时，城下一片火海，烧得攻城的后金兵扭头就跑。尽管八旗将领挥着大刀，在后面督战，但士兵们一到城下，便逃命去了。
　　
　　这时，明军在城上看得分明，他们乘机猛烈地发炮轰击，汗王努尔哈赤正在奋力督战，突然被炮火击中，头角炸伤一块，昏倒在地，不省人事。
　　
　　大贝勒代善也被炸得头脑发昏，知道父王也在阵中，便挣扎着起来，到各处寻找。但是遍地是尸体，都是焦头烂额，断手折腿，也看不出谁是小兵，谁是汗王。
　　
　　正在着急，前面四贝勒慌忙前来，满面泪痕地问大贝勒道：
　　
　　“大阿哥，见到父王吗？”
　　
　　代善说：
　　
　　“俺正在找呢！”
　　
　　说着，弟兄两个在尸体中找着。炮声仍在响着，败回来的兵士惊慌失措。忽见败兵内夹着三贝勒莽古尔泰，只见他周身满是尘土。
　　
　　莽古尔泰一见代善和皇太极，眼泪就下来了，急忙喊道：
　　
　　“快来救父王啊！”
　　
　　兄弟二人忙向前看去，果见父王睡在尸丛里，一动也不动。
　　
　　大贝勒代善急忙救起父王，上马逃回大营。
　　
　　且说汗王努尔哈赤被儿子救回营去，清醒过来，觉得头晕目眩，浑身疼痛。
　　
　　经过医生诊视，说是头角擦伤，为弹片所划，实是不幸中的大幸！至于昏厥的原因，主要是年事已高，偶受惊吓，以致内积热火，外感风寒，冷热相攻，造成晕眩。
　　
　　医生又嘱说：
　　
　　“静下心来，休息几天，等血脉周转随和了，身体也就康复了。”
　　
　　但是，汗王努尔哈赤正心急如火呢！两军阵前，怎容得卧床休息？——
　　
　　二十五日当晚，汗王躺在床上怎么也睡不着，他心里想：
　　
　　自二十五岁起兵，俺经历了大小数十百战，战无不胜，攻无不克，辛苦大半生，终于创下这关外的基业。正想攻进关去，推翻朱姓王朝。不料攻这小小的宁远城，遇见这个袁蛮子，遭此大败，险些丢了这条老命，实在是可恨可恼！
　　
　　想到这里，一跃而起。忽觉腿疼腰酸，两眼直冒金星。这才意识到年岁不饶人，所谓心有余而力不足了。
　　
　　看众贝勒，大臣将领们的意思，都想撤军，若再打下去，损失的将更加惨重！
　　
　　这两天来，第三子阿拜被打死，孙子宫达受重伤后，今早也死了。还死伤了一些游击，牛录等将领。八旗士卒死伤更多，至今越过万数了。……
　　
　　努尔哈赤左思思，右想想，就此撤军也太便宜袁蛮子！
　　
　　忽然，他的眼睛一亮，心里说：
　　
　　那觉华岛不是袁蛮子存放粮草的地方么？
　　
　　当前，正是冰天雪地，海弯结冻的时刻，何不去攻袭一下？
　　
　　于是，他更睡不着了！遂大声喊道：
　　
　　“来人！”
　　
　　侍卫进来了。汗王问他：
　　
　　“现在是什么时候了？”
　　
　　“已是四更多天。”
　　
　　“很好，快去喊大贝勒和武纳格来！”
　　
　　工夫不大，代善与蒙古人武纳格来了。
　　
　　努尔哈赤指着墙上的军用地图说：
　　
　　“觉华岛离此二十多里地，代善带领一千精锐骑兵，武纳格带领蒙古八旗三千骑兵，从冰山过去，袭击岛上守军。在消灭明兵之后，将粮草尽行烧毁，不得有误！”
　　
　　二人领命出去，带领骑兵直扑觉华岛而去。
　　
　　代善和武纳格带兵走后，努尔哈赤才迷迷糊糊地睡去，直到天大亮，他才醒来。
　　
　　早饭后，努尔哈赤命令继续攻城。他振奋一下精神，率领众贝勒、大臣及将领们，来到宁远城东门外，让侍卫前去喊话：
　　
　　“大金国汗王要与袁崇焕说话！”
　　
　　城上守将是满桂。他手拿喇叭筒，站在城头堞楼旁，向城下说道：
　　
　　“俺是总兵满桂，有啥话也可以跟俺讲。”
　　
　　努尔哈赤大声说道：
　　
　　“你们都是堂堂明朝的大将，只是龟缩在城里，算什么好汉！有勇气的话，把军队拉出城，咱们摆开阵式，正模正样地打两仗，比个高下，老这样下去，你们不觉得窝火么？”
　　
　　满桂听了努尔哈赤的激词说：
　　
　　“你这话讲得太外行了吧？战争有野外作战，有攻城略地等，何况攻城略地不也是你的拿手好戏吗？告诉你，这宁远不是抚顺、开原，也不是沈阳、辽阳！再打下去，恐怕你那条老命都会搭上的！”
　　
　　城上城下正说着，袁崇焕来了，他接过满桂手里的喇叭筒，对着城下喊道：
　　
　　“听说你找袁崇焕，现在俺来了，不知有什么话要说？”
　　
　　努尔哈赤在城下说道：
　　
　　“俺想找你约个时间，让两军摆开阵式，正正规规地打两仗，怎么样？”
　　
　　袁崇焕说：
　　
　　“你已经打了两天了，为什么没有攻下来？再约个时间，你败得更惨！别以为你的八旗子弟天下无敌，自命为常胜将军，你就忘了天外有天，人外有人这句话！你原先是怎么说的？难道你就忘了么？……”
　　
　　努尔哈赤越听越气，四贝勒皇太极过来说：
　　
　　“别跟他啰嗦了，攻城吧！”
　　
　　努尔哈赤觉得再讲下去，也只能是自讨没趣，不如打罢，说不定今天能攻下来呢！
　　
　　于是，他又下达了攻城命令。
　　
　　袁崇焕在城上说道：
　　
　　“赶快走开！俺的大炮可不长眼！”
　　
　　话音刚落，大炮便轰轰地炸开了，皇太极等急忙护着努尔哈赤远避而去。那炮弹就在他们身后不远的地方爆炸。
　　
　　后金兵在将领指挥下，还是先用战车开道，步兵、骑兵陆续上前。
　　
　　袁崇焕不断发射西洋大炮轰击，八旗兵已知道大炮厉害，他们也不敢靠近城下。死伤的在他们中间纷纷倒下，活着的人就把同伴的尸体抢回来，运到城西门外瓦窑，拆下民舍木头，举火焚化。
　　
　　双方打得激烈，后金军攻城仍无进展。努尔哈赤猛攻宁远城，三天不下，损失惨重，他被迫下令退到城西南的龙宫寺扎营。
　　
　　且说觉华岛悬于辽西海湾，西距宁远城二余里。岛呈两头宽，中间狭，像个不规则的葫芦形状，孤悬海中。
　　
　　觉华岛历来为明朝军队在辽东的屯粮之所，现有存粮八万二千余石，驻兵七千余人。这支军队除护卫粮料，还同宁远互为支援。
　　
　　这时正值隆冬，海水结冰，冰上可以行人。岛上明兵营房，多驻于冰上。营房外围用战车圈起，形状像城廓。
　　
　　在后金攻打宁远前，袁崇焕便将城西南龙宫寺的固粮运往觉华岛，并派参将姚抚民、胡一宁、金冠、游击季善、张国青等登岛守卫。
　　
　　为了防止努尔哈赤派兵袭击，袁崇焕对姚抚民布置说：
　　
　　“后金一旦包围宁远城，就有可能会攻袭觉华岛，以断绝咱的粮草来源。你们可以把靠近海岸的冰凿开，凿得越宽越好，……”
　　
　　但是，天气异常寒冷，冰刚被凿开，很快又冻上了，而且冰层不断地加厚。
　　
　　再说后金大贝勒代善与武纳格带领军队，来到海边，一看冰层很厚，他们高兴万分。代善说道：
　　
　　“这是老天爷相助呢！”
　　
　　于是，代善、武纳格分兵十二路，履冰入岛，岛上守卒身无盔甲，多数都是水手，不善于战阵，又无险可守。
　　
　　后金的骑兵往来冲杀，战车被毁，阵势大乱，岛上守兵纷纷溃败。
　　
　　岛上的明兵全部战死，商民全部被杀，驻岛设施和运不走的物资，都被后金军点火烧毁。
　　
　　二十六日午时，袁崇焕还坐镇城中亨受胜利的喜悦，突然发现龙宫寺方向黄烟腾空，才觉悟到觉华岛的粮草被后金兵焚毁了。
　　
　　满桂向袁崇焕说：
　　
　　“努尔哈赤攻城三天，未捞到油水。攻袭觉华岛，也算是从失败中得到了一点补偿，他总算是也摸到了几根稻草罢！”
　　
　　袁崇焕说：
　　
　　“俗话说：“打不过你，也要咬你一口。”这努尔哈赤正是如此。看来，他快要撤兵了，咱们也写表申奏朝廷吧！”
　　
　　二十七日，就在攻下觉华岛的第二天，后金汗王努尔哈赤下令撤围。此时，他心情不快，责备李永芳说：
　　
　　“当初，你说宁远城易破，为什么这样难攻？差点让老子送掉性命，你到底安的是什么心啊！”
　　
　　李永芳嗫嚅着说：
　　
　　“俺也不知道这……这城里有西洋大……大炮，请饶……饶恕俺……”
　　
　　努尔哈赤又想起了马承林，说道；
　　
　　“还有那个马承林，竟然不愿意去宁远城。他若去找满桂，说不定能办成呢！你们这些汉人，还是不可信！”
　　
　　努尔哈赤心里很是恼恨。他望着高大的宁远城，兴叹不止。宁远之战三天当中，他使尽一切进攻的手段，但在这个“袁蛮子”的坚城和大炮面前，连续碰壁。他感到攻城再无成功的希望。
　　
　　努尔哈赤带着十分沮丧的心情，率领八旗子弟，缓缓撤退，返回沈阳。
　　
　　宁远之战是明朝军队继锦州、松山之战后又一次胜利的保卫战。
　　
　　当袁崇焕的特使，怀揣奏表，够城到了北京报捷的时候，皇帝闻报，大感欣慰，表示“朕心嘉悦”，特命户部、兵部发币金十万两，犒赏宁远城将士。
　　
　　此外，皇上又交赏袁崇焕白银一千两，升职为辽东经略，仍旧镇守宁远城。满桂、左辅、朱梅等，都受到了提升和重赏。
　　
　　于是，朝廷上下，文武各官，都一齐盛赞袁崇焕的功绩。魏忠贤心里很不是滋味，又连忙派张广微作为特使，带着礼物，亲到宁远城去慰问，想暗中拉拢袁崇焕。
　　
　　袁崇焕对张广微说：
　　
　　“请你传话给九千岁，俺袁崇焕没有升官发财的私欲，只有为保卫大明江山的铁胆忠心！以后，也请九千岁时时、事事以大明江山为重。”
　　
　　张广微灰溜溜地回地到京师，魏忠贤听到“传话”内容，冷笑一声说：
　　
　　袁崇焕的命，俺已替他算定了；他未必能比熊廷弼的下场好多少；说不定，能像孙承宗那样，留条活命，也就不差了！