清太宗与明朝进行斗争的另一个理论根据，就是历史进化论。他认为历史是发展的，变化的。为了寻求同明朝这场斗争究竟会得出一个什么样的结局时，他从中国历代王朝不断更迭这一事实得出结论：人世间没有万古不变的东西，有兴就有衰，有生就有灭，大可化小，“积小成大”，这是事物发展的普遍规律。
　　
　　太宗从这一朴素的唯物主义的认识出发，认为各朝各代的统治的存在都是暂时的，相对的，而不断更替则是绝对的。他说：“自古天下并非永远为一家一姓所垄断。历史上，有多少人为帝，有多少人为王！其中有未成功而中途废弃的，有取得成功而又遭到失败的，岂有皇帝的子孙总是称帝的？王的子孙总是为王的？且看辽、金、元也曾‘君临天下’，后来都归入明朝统治之下。可见‘皇天无亲’，行善道的给予扶持，否则就予以推翻。”《清太宗实录》，卷47，22页。他质问明朝君臣：“从来帝王有一姓相传永不易位者乎？”当然没有！“自古及今，其间代兴之国，崛起之君，不可胜数。”《清太宗实录》，卷59，20页。不过，明朝为维护它的根本利益，是不愿承认这一事实的。他继续向明朝辩驳：如果说我们国小，不应该称帝，那么，古代的辽、金、元都是以小国而成帝业，可谁能禁止住它们称帝呢？况且你们朱姓太祖（朱元璋）当年曾当过和尚，幸亏上天保佑，终成帝业。岂有一姓为帝能永久不被替代的道理！事实上，有天子而废为百姓的，也有百姓崛起而成为天子的，这都是“天意”，非人所能做到的《清太宗实录》，卷5，39页。。我国封建社会每朝每代都是一姓统治，不许他姓染指。例如，明朝是朱氏元璋所创，其子孙延续二百多年；再往前追朔，汉朝是刘氏世代相传；唐朝是李氏家天下；宋朝是赵氏世代主国，等等。这些王朝的创业之君及其后世子孙都幻想他们的一姓统治万世绵永，可是谁也做不到，不管它们是何等强而有力，都有其衰败之日，其最终的灭亡是不可避免的，而被他姓所建的新王朝所替代。秦始皇当年幻想万世一系，岂料二世而亡！原先居于皇帝宝座的人被推下去，马上变成平民百姓，昔日被统治的百姓，可以一跃登上宝座而变成了至高无上的天子。一个人是这样，一个政权的兴败也是这样，别看国小，同样能成帝业，相反，一个大国、强国也会败亡。所以说，历史上没有一姓永远世代为皇帝的，变化互相替代是正常的，避免不了的。问题的关键，就看是否行“善道”，有无“大德”。太宗说：“匹夫有大德，可为天子；天子若无德，可为独夫”。他又以辽、金、元、明为例，说辽是东北的一个少数民族成了“天子”；大金也以东部的一个少数民族灭掉辽国，攻宋而占有中原；大元以北部的一个少数民族灭掉金、宋而统一天下。明朝洪武皇帝乃是皇觉寺的一个和尚，而从元朝手里夺取了政权。因此，他认为他们享有天下，只因“有德”的缘故，并非是世世为君长才统治天下。自古各代，既没有一贯衰弱的，也没有一贯强大的《清太宗实录》，卷28，46页。。
　　
　　太宗以进化论的观点看待历史，看待明朝。同样，他也以此观点看待自己和他所统治的政权。松、锦战役后，众贝勒汉官一致要求进取北京，太宗尚在慎重思考中。他说：即使得到“天眷”，一统天下，他本人不可能长生不老，他的子孙也不可能世世守住祖先创下的基业而不断绝。当年大金也是一统天下，很强大，看看现在，它还在吗？早就不复存在了《东华录》，崇德七年六月。。这说明太宗深深懂得，他和他父亲创立的国家也将像历史上的各代王朝一样，不可能永远存在下去。但他还是奋发有为，不急于进京，为的是打下强固的基础，力图使其政权延长存在的时间。
　　
　　进化论观点是太宗思想中的积极因素。他提出的以上观点，反映了他的思想不保守、不僵化、不后退，而是顺应了历史潮流，与时推移，表现了蓬勃向前的气概。毫无疑问，太宗的论点都是针对明朝而发的。按正统观念，一个原属于被统治的民族，起兵向统治者进行挑战，这在当时，一概斥为“犯上作乱”，名不正，言不顺。太宗勇敢地冲破这一传统的观念，以进化论的观点，反复阐明历史发展变化和各朝代更迭不可避免的道理，论证“有德”当立为皇帝，“无德”应废为“匹夫”。这一思想，有助于打破对明朝的迷信，更为重要的是，为太宗取明朝而代之提供了理论依据。太祖崛起之时，并无成帝业之心，他是作为反抗明朝的民族压迫的英雄人物登上历史舞台的，他的理论就是“七大恨”，阐述他的斗争是迫不得已的。他的目标是夺取辽东及山海关以西的土地，与明朝划界而守。太宗则大大前进了一步，他是以创立一个新王朝为其奋斗目标，表现了一个小国欲成帝业，“匹夫”可“君临天下”的雄心。因此，他父亲的“七大恨”已经远远不能适应他的斗争需要，而是从古今的变化来论证明必亡、清当兴。这就是太宗的进化论之所以形成及其实际的政治意义之所在。
　　
　　当然，他所阐述的进化论，不过是“天运循环，无往不复”的历史循环论。按照这种理论，历史不是螺旋式的曲线向前发展，而是按一个固定的圆圈旋转，历史总是重复出现。显然，这是错误的。其次，他所看到的变化，仅仅偏重于帝王及其王朝的更迭，他们的升降荣辱；却很少看到人民的变化，整个社会的变化。所以他说：“天运循环，但易其君，不易其民，若天意所与者，即其民也。”《东华录》，天聪五年七月。君主是可以替换的，而百姓是不能替换的。一旦某姓登上皇帝宝座，“天”也就把老百姓交给了他，接受他的统治。说到底，这还是英雄创造历史的观点。一句话，在太宗看来，历史的演变，不过是王朝更替、君主位置的转换而已。